ما هي الأسهم الدفاعية في السعودية؟ ولماذا يفضلها المستثمرون؟
يبحث كل مستثمر عن استراتيجية تضمن له الاستقرار وتحمي محفظته من التقلبات الاقتصادية خاصة عندما يدخل عالم الاستثمار في الأسهم بالسعودية، سيجد أن مصطلح " الاسهم الدفاعية في السعودية " يظهر أمامه بكثرة.
هنا يجب معرفة ماهي الاسهم الدفاعية في السعودية ولماذا تكتسب كل هذه الأهمية، خاصة عندما يواجه العالم مشكلة أو أزمة اقتصادية حادة ويرغبون في تفادي الخسائر.
ماهي الاسهم الدفاعية في السعودية؟ تعريف مبسّط للمبتدئين
عند التفكير في ماهي الاسهم الدفاعية في السعودية أو في أي مكان آخر، ستجد أنها ببساطة تعكس أسهم الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطعام، دفع فواتير الكهرباء والماء، الأدوية وهكذا.
لذلك تعتبر من أقوى أنواع الأسهم التي يمكنك الاستثمار فيها، ببساطة لأنها تقدم خدمات ثابتة لا تنتهي، مما يمنحها تدفقات نقدية وأرباحًا مستقرة حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.
في السوق السعودي (تداول)، تتركز هذه الشركات غالبًا في قطاعات محددة:
- قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية: مثل شركات الأغذية والمشروبات (المراعي، نادك).
- قطاع المرافق العامة: مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركات المياه.
- قطاع الرعاية الصحية: مثل شركات المستشفيات والأدوية
- قطاع الاتصالات: مثل شركة الاتصالات السعودية (STC) وموبايلي.
لذلك، يمكن اعتبار الاسهم الدفاعية في السعودية هي ما تحافظ على محفظتك الاستثمارية على المدى الطويل لأنها مصممة للصمود وليس بالضرورة للانطلاق بسرعة الصاروخ.
ما هي أبرز خصائص الأسهم الدفاعية ولماذا يفضلها المستثمرون؟
- استقرار الأرباح والطلب: الطلب على خدمات هذه الأسهم لا يتأثر كثيرًا بالدورات الاقتصادية، مما ينعكس على أرباح الشركة.
- توزيعات أرباح منتظمة: بفضل تدفقاتها النقدية القوية، تقوم هذه الشركات غالبًا بتوزيع أرباح نقدية منتظمة.
- تقلبات سعرية منخفضة: تتميز الأسهم الدفاعية بتقلبات أقل مقارنة بالسوق ككل, لذلك تعتبر من الخيارات الممتازة أمام المستثمر الذي يبحث عن الاستثمار في الأسهم بعيد قليلًا عن التحركات السعرية الحادة.
- أداء قوي نسبيًا خلال فترات الركود: تميل الأسهم الدفاعية إلى التماسك أفضل من غيرها أثناء الأزمات.
الأسهم الدفاعية أم أسهم النمو: أيهما الأنسب خلال الأزمات الاقتصادية؟
عند دخولك عالم الأسهم، ستجد أمامك العديد من الخيارات ولا يمكنك تحديد الأنسب لك، وهذا أمر طبيعي.
وبما أن الأسهم الدفاعية وأسهم النمو يتشابهون قليلًا في هدفهم، إلا أن الفروق بينهما كبيرة.
أولًا: الأسهم الدفاعية (Defensive Stocks)
- هدفها الأساسي: الحفاظ على رأس المال وتحقيق دخل مستقر.
- مستوى المخاطرة: منخفض إلى متوسط.
- توزيعات الأرباح: توزع أرباحًا منتظمة غالبًا.
- الأداء خلال الأزمات: تتفوق نسبيًا وتُظهر انخفاضات أقل حدة.
- الأداء خلال فترات الازدهار: نمو معتدل.
- أبرز القطاعات: الأغذية، المرافق، الرعاية الصحية، الاتصالات.
- مناسبة خلال فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية.
ثانيًا: أسهم النمو (Growth Stocks)
- هدفها الأساسي: تحقيق عوائد رأسمالية مرتفعة وسريعة.
- مستوى المخاطرة: مرتفع.
- توزيعات الأرباح: نادرًا ما توزع.
- الأداء خلال الأزمات: تتراجع بشكل حاد.
- الأداء خلال الازدهار: تحقق نموًا يتجاوز السوق.
- أبرز القطاعات: التقنية، التكنولوجيا المالية، الصناعات المبتكرة.
المستثمر الذكي هو من يُوازن بين النوعين حسب أهدافه وتحمله للمخاطر وظروف السوق.
استعن بتوصياتنا التي نقدمها لك في "سمارت تداول" لضمان اختيارك للأسهم التي تتناسب مع طبيعة استثمارك.
كيف أدت الأسهم خلال الأزمات السابقة؟ نظرة على الأداء التاريخي
بالنظر إلى أزمات مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة كوفيد-19 في 2020، يظهر نمط متكرر في السوق السعودي.
تبدأ الأزمات عادةً بصدمة تؤثر على معظم الأسهم، بما في ذلك الأسهم الدفاعية، لكنها سرعان ما تتماسك أسرع من غيرها.
تاريخيًا، أظهرت قطاعات الاتصالات والسلع الأساسية مرونة ملحوظة وكانت من أولى القطاعات تعافيًا.
فعلى سبيل المثال، خلال جائحة كورونا، ارتفع الطلب على المنتجات الغذائية والخدمات الصحية، مما عزز أداء هذه الشركات.
ومع ذلك، يبقى الأداء الماضي مجرد مؤشر وليس ضمانًا للمستقبل.
إذا كنت ترغب في الحصول على توصيات بالأسهم لحظة بلحظة، قم بتحميل تطبيق سمارت تداول الآن وابدأ في رحلتك الاستثمارية معنا!
متى يكون الوقت المناسب للاستثمار في الأسهم الدفاعية؟
- إذا كانت المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ قادم، فإن زيادة الأسهم الدفاعية خطوة ذكية.
- ينبغي أن تكون جزءًا أساسيًا من أي محفظة استثمارية متوازنة.
- إذا كان هدفك هو تدفق نقدي منتظم، فهي خيار مثالي.
- إذا شعرت أن أسهم النمو أصبحت أسعارها مبالغًا فيها، فالأسهم الدفاعية توفر أمانًا أكثر.
الأسئلة الشائعة
ما هي أسهم العوائد السعودية؟
هي أسهم توزع أرباحًا منتظمة وتهدف لتوفير دخل سلبي.
كم عدد شركات نمو في السوق السعودي؟
لا يوجد عدد رسمي لأنها تُصنف حسب الأداء والخطط المستقبلية.
ما هي أفضل الأسهم للاستثمار في السوق السعودي؟
لا يوجد "أفضل سهم" بل يعتمد على أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر.